Postes de caisse
Créer les caisses et y affecter les caissiers.
Manuel › Finances › Postes de caisse
Gérer les postes de caisse
- Ouvrez Finances → Postes de caisse dans le menu.
- Cliquez sur le bouton + (en haut à droite) pour ajouter un élément. et associez la caisse à une agence.
- Affectez un employé (caissier) ; une seule caisse active par utilisateur à la fois.
- Dans la colonne Statut, activez ou désactivez une caisse directement (interrupteur), sans ouvrir le formulaire — droit de modification requis.
La création, la modification et l’affectation exigent les autorisations dédiées gestion des caisses (create / update / assign) — un simple droit de lecture ne suffit pas.
Le caissier suit ensuite sa caisse via Finances → Ma caisse ; les responsables via Finances → Caisses .
Règles
- Une caisse = un poste de travail caisse.
- Un caissier actif = une seule caisse à la fois.
- Affectation gérée par les responsables.
- Le statut Active/Inactive se bascule depuis le tableau (droit update).
Selon la situation
- Caissier sans caisse — affectez-le ici avant qu’il utilise Ma caisse.
Exemples (scénarios)
Chaque exemple décrit une situation type, l’action utilisateur et le résultat attendu dans l’application (comme un cas de test métier).
Affectation d’un caissier
- Contexte
- Employé Marie sans caisse ; caisse « Accueil » libre.
- Action
- Postes de caisse → affecter Marie à Accueil.
- Résultat attendu
- Marie voit Finances → Ma caisse avec le solde d’Accueil ; une seule caisse active pour elle.
Autorisations (profils et rôles)
L’accès à Postes de caisse dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.
Autorisations possibles pour ce module :
- Consulter la liste et ouvrir les fiches
- Créer un enregistrement
- Modifier un enregistrement
- Supprimer
- Affecter (ex. caissier à une caisse)
- Choisir l’agence
L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.