Partenaires

Le référentiel des tiers commerciaux (clients, fournisseurs).

Manuel › Mon entreprise › Partenaires

Créer un partenaire

1. Ouvrez Mon entreprise → Partenaires dans le menu.
2. Cliquez sur le bouton + (en haut à droite) pour ajouter un élément.
3. Choisissez le type (client, fournisseur…), renseignez les coordonnées, puis enregistrez.

• Clients — utilisés à la facturation ; la fiche affiche les créances (factures à crédit non soldées) et les dépôts disponibles.
• Fournisseurs — utilisés aux achats ; consultez la dette et les acomptes déjà versés.

Consulter la situation d’un partenaire

1. Ouvrez Mon entreprise → Partenaires dans le menu.
2. Cliquez sur Situation pour voir dette / créances / dépôts / acomptes.
3. Pour un fournisseur, Enregistrer un acompte : choisissez le tiroir (caisse, banque ou apport) puis éventuellement l’instrument.

Consommer un acompte à l’achat n’exige plus de tiroir : l’argent a déjà quitté la trésorerie.

Détecter et fusionner les doublons

1. Ouvrez Mon entreprise → Partenaires dans le menu.
2. Cliquez sur Détecter les doublons (icône info à côté pour le détail).
3. Choisissez le Niveau de détection : Même type (défaut) ou Tous types (CLIENT / FOURNISSEUR / MIXTE).
4. Pour chaque groupe, sélectionnez la fiche à conserver, puis Fusionner — ou utilisez Fusionner tout.
5. Si les types diffèrent : confirmez le passage en MIXTE pour fusionner, sinon la fusion est annulée pour ce groupe.

Les factures, encaissements, achats et paiements d’achat des fiches fusionnées sont réaffectés à la fiche conservée ; les autres fiches du groupe sont supprimées.

Une facture peut être vérifiée publiquement via Scanner QR facture.

Options et champs

• Client — facturation et encaissements.
• Fournisseur — achats, dettes et acomptes.
• Situation — créances client, dépôts, dette et acomptes fournisseur.
• Mixte — client et fournisseur.
• Apporteur — apporteur d’affaires sur facture.
• Détecter les doublons — regroupement par nom normalisé, fusion avec réaffectation des documents.
• Niveau de détection — Même type, ou Tous types (CLIENT / FOURNISSEUR / MIXTE).

Règles

• Un partenaire peut avoir plusieurs rôles (client et fournisseur).
• Les coordonnées apparaissent sur les documents imprimés.
• Doublon = même nom (casse et espaces ignorés) dans l’entreprise courante.
• En mode Tous types, les apporteurs ne sont pas mélangés avec les autres types.
• Fusion multi-types : confirmation obligatoire pour passer en MIXTE ; sinon pas de fusion.
• Après fusion, une seule fiche reste ; les liaisons (factures, encaissements, achats, paiements) pointent vers elle.

Selon la situation

• Bouton Détecter les doublons absent — autorisation Fusionner (partners.merge) manquante.
• Types différents refusés — répondez Oui pour MIXTE, ou changez le niveau en Même type.

Autorisations (profils et rôles)

L’accès à Partenaires dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.

Autorisations possibles pour ce module :

• Consulter la liste et ouvrir les fiches
• Créer un enregistrement
• Modifier un enregistrement
• Supprimer
• Détecter et fusionner les doublons partenaires
• Voir la créance client
• Voir les dépôts client
• Voir les acomptes fournisseur
• Enregistrer un acompte fournisseur

L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.