Partenaires

Le référentiel des tiers commerciaux (clients, fournisseurs).

Manuel › Mon entreprise › Partenaires

Créer un partenaire

1. Ouvrez Mon entreprise → Partenaires dans le menu.
2. Cliquez sur le bouton + (en haut à droite) pour ajouter un élément.
3. Choisissez le type (client, fournisseur…), renseignez les coordonnées, puis enregistrez.

• Clients — utilisés à la facturation.
• Fournisseurs — utilisés aux achats ; consultez leur reste à payer.

Une facture peut être vérifiée publiquement via Scanner QR facture.

Options et champs

• Client — facturation et encaissements.
• Fournisseur — achats et dettes.
• Autres types — selon paramétrage entreprise.

Règles

• Un partenaire peut avoir plusieurs rôles (client et fournisseur).
• Les coordonnées apparaissent sur les documents imprimés.

Autorisations (profils et rôles)

L’accès à Partenaires dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.

Autorisations possibles pour ce module :

• Consulter la liste et ouvrir les fiches
• Créer un enregistrement
• Modifier un enregistrement
• Supprimer

L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.