Tableau de bord

Des graphiques et arborescences pour suivre l’activité, explorer le stock, la trésorerie, le plan comptable et l’organisation RH.

Manuel › Rapports › Tableau de bord

Ouvrir le tableau de bord

1. Ouvrez Rapports → Tableau de bord dans le menu.
2. La page d’accueil des tableaux de bord affiche un catalogue de cartes regroupées par métier : Pilotage, Ventes et rentabilité, Finance et trésorerie, Stocks, Ressources humaines, Structure et abonnement.
3. Cliquez sur une carte pour ouvrir l’analyse correspondante. Le bouton Retour aux tableaux de bord ramène au catalogue.
4. Seules les cartes autorisées pour votre rôle sont visibles. Une catégorie sans aucune carte autorisée est masquée.

Catalogue des analyses

• Pilotage — Vue Direction.
• Ventes et rentabilité — Synthèse ventes, Flux achats–ventes, Achats, Évolution des ventes, Classement des produits (pyramide), Rentabilité.
• Finance et trésorerie — Synthèse financière, Dépenses, Rentabilité nette des ventes, Coût analytique des achats, Couverture d’imputation, Top documents coûteux, Alertes de rentabilité, Encaissements, Historique de trésorerie.
• Stocks — Santé du stock, Cartographie, Historique stock.
• Ressources humaines — Synthèse RH, Organisation, Congés, Prêts.
• Structure et abonnement — Plan comptable, Utilisation du forfait, Journal des tâches.

Six vues de pilotage

Ces vues regroupent des indicateurs clés, des graphiques de répartition et des jauges de progression. Chaque vue possède une autorisation dédiée et n’apparaît que pour les utilisateurs habilités.

• Vue Direction — vision consolidée : CA / objectif, trésorerie / seuil, marge / cible, CA par agence, dépenses par type et taux de recouvrement. Filtrez par période et agence. Configurez les objectifs si vous avez l’autorisation dédiée.
• Synthèse ventes — répartition des ventes par agence (Pie simple), par caisse (RadialBar multi-bandes), par catégorie et par vendeur, taux de conversion commerciale et progression vers l’objectif de ventes. Chaque couleur de la vue par caisse correspond à une caisse distincte. Filtrez par période et agence.
• Finances / Caisse — modes de paiement, niveau de trésorerie et taux de recouvrement. Filtrez par période et agence.
• Santé du stock — ruptures / stocks faibles, valorisation par catégorie et couverture en jours. Filtrez par agence et magasin.
• Forfait / Abonnement — consommation des limites du plan actif. Les ressources sans plafond sont signalées comme illimitées.
• Synthèse RH — effectifs par direction et fonction, absentéisme et masse salariale / budget. Filtrez par période et agence.

Lire Pie/Donut, RadialBar, Gauge et Pyramid

• Pie / Donut — chaque secteur représente une part du total. Comparez la taille des secteurs et survolez-les pour lire la valeur et le pourcentage exacts.
• RadialBar — l’arc représente une progression, le plus souvent en pourcentage d’un objectif ou d’un taux.
• Gauge — positionne la valeur courante par rapport à une cible ou un seuil (trésorerie, couverture stock, quotas).
• Pyramid — pyramide de classement (Top 10 produits) affichée en deux colonnes : ▲ Top 10 (sommet = rang le plus bas, base = n°1) et ▼ Top 10 négatif (triangle inversé, même style, palette distincte). Chaque bande a une couleur distincte.
• Aide au survol — placez le pointeur sur le titre d’un graphique ou l’icône d’aide pour afficher son explication détaillée. Le tooltip se place automatiquement au-dessus ou en dessous selon l’espace disponible, puis disparaît après un temps adapté à la longueur du texte.
• Les couleurs facilitent le repérage, mais la valeur, l’unité, la période et le périmètre filtré restent prioritaires pour interpréter le résultat.

Exporter un graphique

Au-dessus de chaque graphique (et des arbres / chandeliers), trois boutons permettent d’exporter les données ou le rendu visible, selon vos autorisations. Aucun nouvel appel serveur n’est nécessaire.

• Excel — télécharge les données affichées (catégories, séries, OHLC ou arbre aplati) au format .xlsx. Visible uniquement avec l’autorisation Exporter en Excel.
• PNG — capture le graphique tel qu’affiché à l’écran, avec un fond adapté au thème. Visible uniquement avec l’autorisation Exporter en image (PNG/SVG).
• SVG — télécharge le dessin vectoriel du graphique. Même autorisation que PNG.

Les boutons Excel et image sont indépendants : vous pouvez disposer de l’un sans l’autre. Si un bouton est absent, demandez à un administrateur d’accorder le droit sous Tableau de bord.

Filtres, objectifs et seuils

1. Sur les vues de synthèse, choisissez d’abord les dates (début / fin) puis l’agence. La santé du stock propose aussi le magasin.
2. Les filtres sont conservés dans l’URL : vous pouvez partager un lien vers une analyse déjà filtrée.
3. Si vous possédez l’autorisation Gérer les objectifs et seuils des tableaux de bord, ouvrez Configurer les objectifs depuis la Vue Direction.
4. Définissez les cibles (CA mensuel, seuil de trésorerie, marge, ventes, couverture stock, budget masse salariale), puis enregistrez. Les jauges se recalculent immédiatement.

Un graphique vide peut signifier qu’aucune donnée ne correspond aux filtres. Élargissez la période ou réinitialisez le périmètre avant de conclure à une anomalie. Une erreur de chargement s’affiche distinctement d’une absence de données.

Analyses avancées

• Cartographie du stock — arborescence Entreprise → Agence → Magasin → Catégorie → Produit.
• Historique stock produit — chandeliers OHLC (ouverture, plus haut, plus bas, clôture) avec volumes.
• Historique de trésorerie — chandeliers OHLC de caisse, avec granularité journalière, hebdomadaire ou mensuelle.
• Plan comptable arborescent — navigation des classes vers les comptes avec soldes agrégés.
• Organisation RH — arborescence Directions → Fonctions → Employés. Aucun salaire individuel n’est affiché.

Lire les chandeliers OHLC

• Ouverture — valeur au début de la période.
• Plus haut / plus bas — valeurs extrêmes atteintes pendant la période.
• Clôture — valeur à la fin de la période.
• La couleur du chandelier permet de distinguer une clôture supérieure ou inférieure à l’ouverture.

Chaque analyse avancée possède une autorisation dédiée. Si un onglet est absent, demandez à un administrateur de vérifier les droits Tableau de bord de votre rôle.

Prévisions tableau de bord

En bas de page, la section Prévisions tableau de bord liste les prochains widgets (marqués Bientôt) et ceux déjà disponibles (marqués Disponible). Cliquez sur une carte disponible pour ouvrir l’onglet correspondant.

• Disponible — Vue Direction, Ventes, Finances/Caisse, Santé stock, Forfait/Abonnement, Synthèse RH, Entrées vs sorties, Rentabilité par agence, Top 10 des produits, Cartographie du stock, Historique stock produit, Trésorerie avancée, Plan comptable arborescent et Organisation RH.
• Bientôt — Évolution du chiffre d’affaires, clients inactifs, trésorerie prévisionnelle et centre d’alertes intelligentes.

Autres synthèses chiffrées

Sans graphique dans cet écran, mais complémentaires :

• Ouvrez Rapports → Financier dans le menu. — synthèse inventaire (achats, ventes, bénéfices, stock).
• Ouvrez Finances → Journal financier dans le menu. — recettes, dépenses et marges jour par jour.
• Ouvrez Stocks → Journal dans le menu. — mouvements détaillés avec export PDF.
• Ouvrez Stocks → Alertes dans le menu. — produits en stock faible ou critique.

Les cartes de totaux sur les listes Factures, Dépenses et Encaissements complètent ces graphiques pour le suivi du jour.

Autorisations (profils et rôles)

L’accès à Tableau de bord dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.

Autorisations possibles pour ce module :

• Consulter la liste et ouvrir les fiches
• Créer un enregistrement
• Modifier un enregistrement
• Supprimer
• Exporter en PDF
• Exporter en Excel
• Exporter en image (PNG/SVG)
• Carte accueil — chiffre d'affaires
• Carte accueil — produit le plus vendu
• Carte accueil — produit le plus rentable
• Carte accueil — top vendeur
• Carte accueil — top vente
• Carte accueil — top agence (ventes)
• Top 10 des produits
• Tableau de bord — cartographie du stock
• Tableau de bord — historique stock produit (OHLC)
• Tableau de bord — trésorerie avancée (OHLC caisse)
• Tableau de bord — plan comptable arborescent
• Tableau de bord — organisation RH
• Tableau de bord — Vue Direction
• Tableau de bord — Ventes
• Tableau de bord — Finances / Caisse
• Tableau de bord — Santé stock
• Tableau de bord — Forfait / Abonnement
• Tableau de bord — Synthèse RH
• Gérer les objectifs et seuils des tableaux de bord
• Voir rentabilité nette des ventes
• Voir coût analytique des achats
• Voir couverture d’imputation
• Voir top documents coûteux
• Voir alertes de rentabilité

L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.