Facturation

Modèle, impression, comportement par défaut et contenu des documents commerciaux.

Manuel › Paramètres › Facturation

Configurer la facturation

1. Ouvrez Paramètres → Facturation dans le menu.
2. Choisissez le modèle A (totaux en lignes) ou B (bloc récapitulatif).
3. Sélectionnez le mode d’impression (A4, thermique, matricielle…).
4. Définissez l’état par défaut des nouvelles factures (en attente, payée, avancée).
5. Activez ou non l’affichage de la date réelle sous la date comptable sur le document.
6. Sous Nous facturons :, activez Les produits, Les services (catalogue) et/ou Les lignes libres (au moins un type). Les lignes libres permettent de saisir une désignation directement sur la facture, sans catalogue ni stock.
7. Si les lignes libres sont activées et les produits désactivés, le menu parent « Ventes » s’affiche comme « Facturation ».
8. Consultez l’aperçu puis enregistrez : les prochaines factures imprimées reprennent ces réglages.

Personnaliser les champs des documents commerciaux

1. Ouvrez Paramètres → Facturation dans le menu.
2. Dans la zone de personnalisation, choisissez le document à configurer : FACTURE, PROFORMAT ou BON.
3. Pour chaque élément, choisissez s’il doit être affiché et, lorsque cette option est proposée, modifiez son libellé.
4. Réorganisez les éléments dans l’ordre souhaité.
5. Contrôlez le résultat dans l’aperçu, puis enregistrez la configuration.

Régler l’apparence à l’impression

• Pour chaque rubrique, choisissez la police et la taille des caractères utilisées à l’impression.
• Activez ou désactivez le fond de l’en-tête du tableau et le fond des lignes du tableau selon la présentation souhaitée.
• L’aperçu se met à jour immédiatement pour contrôler le résultat avant l’enregistrement.

Réutiliser ou réinitialiser une configuration

• Utilisez Restaurer les défauts pour revenir à la présentation initiale du document sélectionné, y compris pour les polices, les tailles et les fonds du tableau.
• Lorsque l’option est disponible, copiez la configuration d’un type de document vers un autre : les réglages d’apparence sont également copiés. Vérifiez ensuite l’aperçu avant d’enregistrer.

Règles à connaître

• Les champs obligatoires sont toujours présents sur le document et ne peuvent pas être masqués.
• Les polices sont choisies dans une liste fermée et les tailles doivent rester dans les limites proposées par l’application.
• Lors de la création d’une nouvelle facture, toute la configuration utilisée, y compris les polices, les tailles et les fonds du tableau, est enregistrée avec elle : les changements effectués plus tard dans les paramètres ne modifient pas sa présentation.
• Une ancienne facture créée sans configuration enregistrée utilise la configuration actuelle au moment de générer son document.
• Le PDF commercial est généré uniquement depuis l’application principale (frontend).

Cette personnalisation concerne uniquement les documents commerciaux FACTURE, PROFORMAT et BON. Elle ne s’applique pas aux factures d’abonnement ni aux documents d’achat.

Autorisations (profils et rôles)

L’accès à Facturation dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.

Autorisations possibles pour ce module :

• Consulter la liste et ouvrir les fiches
• Créer un enregistrement
• Modifier un enregistrement
• Supprimer
• Personnaliser les champs des documents commerciaux

L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.