Facturation

Modèle, impression, comportement par défaut et contenu des documents commerciaux.

Manuel › Paramètres › Facturation

Configurer la facturation

1. Ouvrez Paramètres → Facturation dans le menu.
2. Choisissez le modèle A (totaux en lignes) ou B (bloc récapitulatif).
3. Sélectionnez le mode d’impression (A4, thermique, matricielle…).
4. Définissez l’état par défaut des nouvelles factures (en attente, payée, avancée).
5. Activez ou non l’affichage de la date comptable (activé par défaut) et de la date réelle sur le document. Si les deux sont affichées : date comptable puis date réelle en dessous, alignées à droite. Une seule date autorisée reste sur la même ligne que son libellé.
6. Dans la personnalisation des champs, si un élément est affiché mais son libellé est vide, seule la valeur apparaît (sans préfixe technique).
7. Les types de lignes autorisés sur une facture (produits, services catalogue, lignes libres) dépendent des métiers activés dans Paramètres → Entreprise → Métiers, et non d’une rubrique séparée ici.
8. Consultez l’aperçu puis enregistrez : les prochaines factures imprimées reprennent ces réglages.

Régénérer la présentation des factures existantes

Les factures déjà créées conservent leur apparence d’origine. Pour leur appliquer la configuration actuelle (champs, libellés, polices), utilisez Régénérer la présentation des factures en bas de cet écran, après avoir enregistré les paramètres.

• Paramètres → Facturation — applique la config à toutes les factures de votre périmètre.
• Ventes — icône sur la ligne des boutons : factures correspondant aux filtres affichés.
• Détail ou menu Actions — une seule facture.

L’action est limitée par les autorisations Régénérer la présentation (ses factures en tant que vendeur, son agence, ou toute l’entreprise). SUPER et PDG reçoivent le niveau entreprise par défaut.

Lien avec les métiers

• Commerciale — lignes produits (catalogue) ; le menu parent reste « Ventes » (avec Achats et Stock).
• Prestation de service — services catalogue et lignes libres (désignation saisie sur la facture, sans stock).
• Si seule la prestation est active (sans commerciale), le menu parent « Ventes » s’affiche comme « Facturation ».
• Restaurant — parcours restaurant / bar dédié.

Personnaliser les champs des documents commerciaux

1. Ouvrez Paramètres → Facturation dans le menu.
2. Dans la zone de personnalisation, choisissez le document à configurer : FACTURE, PROFORMAT ou BON.
3. Pour chaque élément, choisissez s’il doit être affiché et, lorsque cette option est proposée, modifiez son libellé.
4. Réorganisez les éléments dans l’ordre souhaité.
5. Contrôlez le résultat dans l’aperçu, puis enregistrez la configuration.

Régler l’apparence à l’impression

• Pour chaque rubrique, choisissez la police et la taille des caractères utilisées à l’impression.
• Activez ou désactivez le fond de l’en-tête du tableau et le fond des lignes du tableau selon la présentation souhaitée.
• L’aperçu se met à jour immédiatement pour contrôler le résultat avant l’enregistrement.

Réutiliser ou réinitialiser une configuration

• Utilisez Restaurer les défauts pour revenir à la présentation initiale du document sélectionné, y compris pour les polices, les tailles et les fonds du tableau.
• Lorsque l’option est disponible, copiez la configuration d’un type de document vers un autre : les réglages d’apparence sont également copiés. Vérifiez ensuite l’aperçu avant d’enregistrer.

Règles à connaître

• Les champs obligatoires sont toujours présents sur le document et ne peuvent pas être masqués.
• Les polices sont choisies dans une liste fermée et les tailles doivent rester dans les limites proposées par l’application.
• Lors de la création d’une nouvelle facture, toute la configuration utilisée, y compris les polices, les tailles et les fonds du tableau, est enregistrée avec elle : les changements effectués plus tard dans les paramètres ne modifient pas sa présentation, sauf si vous régénérez la présentation (bouton dédié, selon vos droits).
• Une ancienne facture créée sans configuration enregistrée utilise la configuration actuelle au moment de générer son document.
• Le PDF commercial est généré uniquement depuis l’application principale (frontend).

Cette personnalisation concerne uniquement les documents commerciaux FACTURE, PROFORMAT et BON. Elle ne s’applique pas aux factures d’abonnement ni aux documents d’achat.

Options et champs

• Régénérer la présentation des factures — applique la configuration actuelle aux factures déjà créées, dans la limite des droits vendeur / agence / entreprise.

Selon la situation

• Bouton absent — demandez l’autorisation « Régénérer la présentation » (niveau entreprise pour tout le stock de factures).

Voir aussi

• Ventes — Régénérer la présentation d’une facture ou des factures filtrées

Autorisations (profils et rôles)

L’accès à Facturation dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.

Autorisations possibles pour ce module :

• Consulter la liste et ouvrir les fiches
• Créer un enregistrement
• Modifier un enregistrement
• Supprimer
• Personnaliser les champs des documents commerciaux

L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.